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    629393.com7月市场会不会好一点?刘彦春、杨锐文、
    时间:2021-07-16

      度过临界点后,新兴产业的高速发展值得重视,组合需要在行业景气、公司质量和估值约束间寻求平衡。

      长城投资总监余广认为,经过前期回调后,核心资产股价再度上行,市场热点也较为活跃。市场估值、核心资产估值回到前期高点,部分板块已经创出新高,但市场流动性、投资者情绪不减,预期短期市场仍处于震荡上行态势。考虑估值因素,建议适当把控风险,配置趋于平衡,行业结构多元,更加关注个股的选择,买入持有长期具备增长动力、具备核心竞争力的行业龙头公司。

      景顺长城研究总监刘苏认为,过去一段时间不同行业表现分化严重,行业景气与产业趋势成为近期市场的主导方向,历史上也经常出现这种情况。我们会坚持“买股票就是买企业”的原则,以长期视角积极寻找那些商业模式好、竞争优势强、增长潜力大和企业团队优秀的企业。在震荡结构市行情下,我们短期更积极的关注那些由于暂时性因素导致业绩与股价相对低迷的优质企业。

      景顺长城中小创基金经理李孟海认为,整体市场估值不贵,预计市场震荡概率较高,结构性机会。将专注于在中小市值公司里面寻找市场挖掘不充分的未来有望能够长大的细分子行业龙头公司;看好制造业和科技产业领域。

      景顺长城改革机遇基金经理邓敬东表示,需关注后续流动性以及美元指数的变化对市场的影响。选股上将坚持“分子”分析为主导,从企业自身质地、竞争力角度自下而上的选择股票,流动性变化对于“分母”的影响,更加重视估值的合理性。

      景顺长城优势企业基金经理江科宏表示,短期相对谨慎,长期依旧看好。将在更多领域寻找估值合理的优秀公司,组合均衡配置。

      景顺长城投资副总监杨锐文认为,市场的核心变量还是新冠疫情的演变和流动性的变化。如果从政策、发展趋势与未来确定性等维度来看,科技与碳中和或许是最明确的道路。在科技与碳中和的细分领域之中,尤其看好半导体与电动智能汽车。

      景顺长城投资副总监李进认为,预计市场机会仍在结构性的领域;相对更加看好新能源--电动车+光伏,但是当前时间点光伏性价比显著优于电动车。科技领域,围绕汽车电动化和智能化做进一步深入研究。

      景顺长城研究副总监詹成认为,全球经济复苏预期接近高点,复苏交易将逐渐走弱,成长策略占优。国内经济增长虽然有韧性,但增速在逐步回落,国内流动性保持稳定。美联储货币政策调整可能会导致权益资产波动,但目前美国就业和经济恢复情况也不支持储货币政策彻底转向,风险资产调整完以后都是上车成长股的机会。

      詹成认为,中长期看科技创新和消费升级还是最确定的产业趋势,其中很多行业保持较快增长,市场依然是结构性行情,估值高可能是一个风险点,组合依然坚持均衡配置的思路,选取性价比更好的标的。

      景顺长城景气成长基金经理董晗认为,分子端行业景气度是配置主要依据。从景气度和业绩增速看好新能源车行业、新能源车为载体带动的汽车电子产业链、国家安全领域。

      景顺长城策略精选基金经理张靖认为,全球经济复苏在途,企业经营向好,业绩驱动的行情持续。顺周期板块仍有上行空间,但需持续跟踪需求的变化。看好新能源板块,中长期成长空间很大,但短期需注意供需的释放和匹配节奏。未来更多投资机会,在于产业升级、国产替代、新材料等细分领域的成长性公司。

      景顺长城投资副总监鲍无可认为,近期龙头股经历了一波反弹,很多股票的估值风险又在显现。市场的趋势性很强,对于趋势好的公司,股价几乎反应了全部的利好。对于走势差的公司,又把几乎全部的利空因素反应到股价里了。

      尽管明星股们的估值都很高,鲍无可认为还是能找到符合其投资理念的股票,会根据持仓个股的估值进行微调。投资还将集中在高壁垒、估值合理或便宜的公司,相信这些公司将给大家提供稳健的回报。

      景顺长城投资副总监韩文强表示,仍将坚持低估值策略,看好银行、地产、环保公用等方向。

      对于港股,景顺长城大中华基金经理周寒颖认为:若港股被美债上行/美元升值影响,回调即是年内第二个黄金坑。

      中国流动性较为宽松,美国流动性收紧之前,港股权益市场仍有上行时间窗口。港股新上市的新经济公司越来越多,对于喜欢投资科技医疗新消费的投资者而言,成长股性价比高,吸引力增加。港股涨幅不如A股,AH溢价率回升到135%高位,相对A股便宜,price in投资者谨慎判断。若港股被美债上行/美元升值影响,回调即是年内第二个黄金坑,大家在等待靴子落地进场。若疫情持续,流动性持续宽松,上行风险同样存在。

      詹成认为,港股或依然会有超额收益,第一,港股性价比高,而且,南下资金持续涌入,海外资金逐步回流,流动性利好港股。同时新兴产业公司积极到港股上市,中概股大量到港股二次上市,优化了港股结构,让港股更具成长性,增加港股吸引力。

      方向上,周寒颖看好数字化、低碳化、国产化、老龄化四条投资主线下,具备全球竞争力的细分产业龙头,继续看好新经济表现。

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